核心观点 - 尽管传统蓝筹股提供稳定性和股息 但投资者应关注可能重塑未来十年全球经济的三大新兴趋势 即人工智能 数字基础设施和能源安全 [2] - 部分非知名公司在这些趋势中表现超越大型科技股 且这种强劲表现有望持续 因其具备长期催化剂 [2][3] 人工智能与能源需求 - 人工智能应用所需的大型语言模型消耗巨大电力 现有电网或天然气无法满足数据中心持续不间断的供电需求 此问题需超过10年解决 [5] - 核能因提供稳定无波动的输出 成为满足AI工作负载24/7运行的关键能源 推动核能复兴 [6] Cameco公司分析 - 作为全球最大铀生产商之一 公司受益于核能长期需求增长 [4] - 已与公用事业公司签订长期合同 并重启产能以满足需求上升 通过持有西屋电气49%股权成为垂直整合的核能巨头 [7] - 2025年股价上涨53% 接近80.65美元共识目标价 分析师持续上调目标价反映其强劲资产负债表 [8] 数据中心冷却需求 - 驱动AI和云计算的服务器与GPU需要持续冷却 对HVAC系统有特定温湿度及能效要求 [10] - 康普系统公司参与数据中心建设扩张 最新财报显示营收同比增长19.8% 盈利同比增长74.5% [11] - 2025年股价上涨62% 虽交易价高于635.60美元共识目标 但分析师在财报后持续上调目标价 最高看至810美元 [12] 网络安全演进 - AI发展加剧数字威胁环境 推动对进化型网络安全的需求 [13] - 飞塔公司从硬件防火墙扩展至集成安全平台 提供云兼容防火墙 端点安全 SD-WAN等解决方案 [14] - 采用定制ASIC芯片 以更高性能和更低成本提供企业级安全 在混合基础设施趋势中相比纯云安全公司具优势 [15] - 2025年股价上涨10% 交易价接近107美元共识目标 过去六个月增速超行业平均 [16]