招股信息 - 中慧生物-B(02627)于2025年7月31日至8月5日招股，拟全球发售3344.26万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价格区间为12.9-15.5港元，每手200股，预计2025年8月8日在联交所上市 [1] - 假设发售价为14.2港元(中位数)，预计募集资金净额约4.21亿港元 [2] 公司业务 - 公司是中国疫苗企业，专注于创新疫苗及采用新技术方法的传统疫苗的研发、制造及商业化 [1] - 产品管线包括两种核心产品(四价流感病毒亚单位疫苗、在研冻干人用狂犬病疫苗)及其他11种在研疫苗 [1] - 战略目标是替代中国市场的传统疫苗和进口疫苗，并拓展国际市场 [1] 基石投资 - 已与嘉兴鑫扬及华泰资本投资签订基石投资协议，认购总额1300万美元 [2] - 按14.2港元发行价计算，基石投资者将认购711.36万股，占全球发售股份的21.3% [2] - 基石投资占上市后总股本的1.8%(假设发售量调整权未获行使) [2] 资金用途 - 63.6%用于核心产品开发及注册(四价流感疫苗32.4%，狂犬病疫苗31.2%) [3] - 18.1%用于其他在研疫苗开发 [3] - 8.4%用于提升生产及商业化能力 [3] - 4.9%用于技术平台开发升级 [3] - 5.0%用于营运资金及一般用途 [3]