市场表现分析 - 7月30日市场呈现强分歧态势，但实际是冰点后接弱修复，预期7月31日有修复表现，前提是量能不严重萎缩 [1] - 高位趋势品种出现批量获利兑付，部分甚至跌停，与月末节点和会议影响有关，机构存在月末调仓需求 [1] - 低位趋势品种表现较好，资金可能在风格内部进行高切低操作，参与容量趋势品种方向 [1] 超短投机情绪 - 情绪接力能否回暖取决于情绪前排能否进一步晋级，以及进入重点监控的品种是否有温和反馈 [1] - 需警惕月底持续回调的风险，停牌品种表现特立独行，对整体盘面参考意义有限 [1] 题材推荐 - 反内卷细分领域重点观察稀土永磁和军工板块，水电板块坚持大号上海自贸区逻辑，活口品种可关注 [2] - 科技线倾向于细分题材间核心频繁轮动，趋势不破可耐心持有，同时可留意顺指数的医药板块 [2] - 影视院线和体育产业作为新的轮动方向值得关注 [2]