港股市场表现 - 恒生指数低开0.77%，恒生科技指数跌0.58% [1] - 有色板块表现弱势，中国白银集团跌超3%，紫金矿业跌超2% [1] - 科网股多数低开，美团跌超3% [1] 行业盈利预期 - 新能源汽车、半导体及消费电子盈利预期上修态势突出 [1] - 新能源车与半导体业绩预期分歧较大，隐含更高弹性空间 [1] - 消费电子业绩预期分化较小，但景气确定性强 [1] - 科技股盈利预期小幅下调，主要受外卖补贴扰动的互联网平台影响 [1] 市场驱动因素 - 港股核心驱动逻辑从避险情绪与仓位回补转向基本面改善与政策预期向好 [1] - 市场或在重新定价内部基本面修复的速度和力度 [1] - 短期市场超买情绪有所堆积 [1] 机构观点 - 中信证券认为港股大市调整延续轮动结构，业绩或成为短线行情主要看点 [1] - 中泰国际指出港股整体升势仍较健康 [1] - 平安证券(香港)认为港股具有较低估值优势，中长期走势乐观 [2] - 华泰证券看好恒生科技修复空间，认为中国资产估值仍具性价比 [2] - 兴业证券预测港股牛市将进入"漫长夏天"，下半年持续走强 [2] - 银河证券预计港股市场总体震荡向上，以结构性行情为主 [2] 投资建议 - 建议关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等科技板块 [2] - 建议关注政策支持的创新医药板块及消费属性的中医药和医疗板块 [2]