公司数字化转型与产品发布 - 上海证券着力推进数字化转型，在其“指e通”APP上线了“尚臻魔方”项目一期系统 [1] - 该系统的核心是“基金鉴诊与调优”功能模块，旨在助力投资者解决基金持仓精准评估与优化问题 [1] 产品核心功能与特点 - “基金鉴诊与调优”模块突破传统基金分析局限，从持有人实际体验出发提供深度诊断，破解“随机上车”难题，更关注超越收益背后的风险与质量 [1] - 在智能化调优方面，系统基于深度诊断结果，首创兼顾偏离度的调优算法，针对客户持仓的具体问题（如行业失衡、经理能力漂移、风险收益错配等）和风险偏好，提供个性化增持、减持或替换建议 [1] - 调优过程强调“实战性”，历经极端市场行情检验，力求在控制风险偏离下提升组合未来胜率 [1] 产品策略与理念 - “尚臻魔方”的核心理念强调投资策略与投资者需求和市场环境的匹配度 [1] - 系统通过大类资产配置研究与宏观量化分析，构建了独特的“4×3”策略矩阵 [1] - 品牌以金融买方视角为核心，致力于打造全周期的全方位资产管理解决方案 [1] 产品影响与未来规划 - “尚臻魔方”一期显著提升了上海证券基金投后管理的专业服务能力，为投资者优化持基体验和投资结果提供强力支持，并为后续更全面的资产配置服务铺路 [1] - 未来，上海证券将不断迭代优化，持续推出二期三期功能 [2] - 公司致力于形成集“智能基金鉴诊调优、精准资产配置策略、全周期数字化服务”于一体的财富管理解决方案 [2]