股价表现 - A股收报96.27元人民币 跌幅2.61% [1] - H股收报105.70港元 跌幅5.63% [1] 配售方案 - 新增发行H股 依据一般性授权进行配售 [1] - 配售对象为不少于6名独立投资者 包括境外投资者及境内合格投资者 [1] - 发行数量上限为76,336,682股H股 占现有H股数量20% [2] - 实际配售股数确定为73,800,000股H股 [2] 定价与资金用途 - 配售价格定为104.27港元/股 较最新收盘价112港元折价6.9% [3] - 募集资金净额约76.5亿港元 [3] - 90%资金用于全球布局和产能建设 [3] - 10%资金用于补充一般运营资金 [3] 中介机构 - 独家整体协调人为Morgan Stanley Asia Limited [2] - 联席账簿管理人包括Citigroup Global Markets Limited、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited [2]