融资情况 - 公司完成公开发行19,047,680股普通股 每股价格1 05加元 总融资额2000万加元 包含超额配售权全额行使[1] - 同步完成非公开发行4,761,844股普通股 融资额约500万加元 发行价与公开发行相同[1] - 公开发行由Stifel Canada牵头 承销团包括Beacon Securities等6家机构[2] - 公司支付承销商现金佣金为公开发行总额的6%（部分销售降至2 5%）并发行571,430份认股权证[7] 资金用途 - 融资净额将用于推进Haib铜矿项目技术研究 继续勘探及营运资金等一般公司用途[6] - 公司高管团队认购390,476股 涉及金额41万加元 构成关联交易但豁免正式估值及少数股东批准要求[8][9] 项目进展 - Haib铜矿为纳米比亚大型斑岩铜钼矿床 已进行超8万米钻探 目前处于PEA阶段[12] - 当前资源量：指示资源量4 14亿吨（铜品位0 35%） 推断资源量3 45亿吨（铜品位0 33%）[13] - 项目特点：古元古代斑岩型铜矿 以黄铜矿为主 适合露天开采及硫化浮选工艺[14] - 技术报告《NI 43-101技术报告-2024年8月Haib铜矿资源量评估》已公开披露[15] 投资者结构 - 纳米比亚机构及私人投资者占比超40% 显示当地资本对项目的强力支持[4] - 获得长期股东Ross Beaty及欧美金融机构持续投资 管理层亦追加注资[3] 监管状态 - 本次发行仍需等待TSXV交易所最终批准[10] - 非公开发行股份设4个月零1天的限售期 并向Cirrus Capital支付37 4万加元中介费[7]