公司业绩表现 - Meta股价飙升12% 微软股价上涨5% 因两家公司公布的业绩超出市场预期 [1] - 微软市值突破4万亿美元 成为继英伟达后第二家达到该里程碑的公司 [1] 资本支出计划 - Meta将全年资本支出预期从640-720亿美元上调至660-720亿美元 [2] - 微软预计第一财季资本支出及融资租赁资产将超过300亿美元 远超分析师预期的242.3亿美元 [2] 人工智能投资 - Meta和微软近年来持续加大人工智能基础设施投资 并计划继续投入数十亿美元资本支出 [1] 产业链影响 - 花旗分析师认为两家公司增加的资本支出将利好芯片制造商 [3] - 微软占AMD销售额约8% Meta占博通销售额约2% [3] - AMD和博通将成为微软和Meta增加资本支出的主要受益者 [3]