市场表现 - 英伟达概念股多数强势上涨，其中Applied Digital飙升近38%，CoreWeave涨近15%，NEBIUS涨超8%，文远知行涨超5% [1] 行业动态与核心观点 - 谷歌、Meta Platforms、微软等科技巨头近期披露的超预期业绩重振了市场对AI的信仰 [1] - 从资本开支计划看，科技巨头们将持续在AI领域进行大量投资，市场对AI后续走势情绪十分乐观 [1] 公司资本开支计划 - 谷歌将全年资本支出预测提高13%，从750亿美元上调至850亿美元 [1] - Meta上调了2025年资本支出的下限，预计全年支出在660亿美元至720亿美元之间，此前下限为640亿美元 [1] - 微软2025财年第四季度总资本支出达242亿美元，创单季最高纪录，环比增长近13.1% [1] - 微软预计下一季度的资本支出将超过300亿美元 [1]