融资完成公告 - IM Cannabis Corp 于2025年7月30日完成非公开发行 发行2,050,000个单位 每个单位价格为2.7427加元 总收益约为562万加元 约合410万美元 [1] 融资单位构成 - 每个单位包含一股普通股或一份预融资认股权证 以及一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证允许持有人在发行后60个月内以每股3.43加元的行权价购买一股普通股 [2] - 每份预融资认股权证允许持有人以每股0.00001加元的价格购买一股普通股 直至全部行权 [3] 资金用途与后续安排 - 融资净收益将用于一般营运资金 偿还现有债务及一般公司用途 [6] - 公司同意在截止日期后30个日历日内提交F-3表格的转售登记声明 以使购买者能够转售普通股、认股权证股份和预融资股份 [5] - 公司将尽商业合理努力使该登记声明尽快生效 若未被美国证监会审查则在60天内生效 若被审查则在90天内生效 [5] 证券发行限制 - 根据加拿大证券法 本次发行所有证券有四个个月加一天的持有期 此外还须遵守加拿大以外司法管辖区的证券法限制 [4] - 本次发行依赖美国证券法注册豁免 相关证券不得在美国发售或销售 除非依据有效的注册声明或适用的注册要求豁免 [4] 公司业务概览 - IM Cannabis是一家国际大麻公司 在以色列和德国这两个最大的医疗大麻市场向医疗患者提供优质大麻产品 [7] - 公司通过其子公司进口并向医疗患者分销大麻 并经营医疗大麻零售药房、在线平台、分销中心和物流枢纽 [8] - 在德国 公司通过Adjupharm GmbH向药房分销大麻以供医疗大麻患者使用 [9]