股价表现 - A股股价收报93.00元人民币 单日跌幅3.40% 前一交易日收报96.27元人民币 跌幅2.61% [1] - H股股价收报101.70港元 单日跌幅3.79% 前一交易日收报105.70港元 跌幅5.63% [1] 配售方案 - 拟新增发行境外上市外资股（H股） 依据股东大会对董事会增发股份的一般性授权 [1] - 发行对象为不少于6名独立境外投资者及境内合格投资者 均需符合独立性要求 [1] - 发行数量上限为76,336,682股H股 占现有H股数量387,076,150股的20% 需扣除1,078,548股预留转股股份 [2] - 实际配售股数确定为73,800,000股H股 最终数量以香港联交所调整为准 [2] 定价与资金用途 - 配售价格定为104.27港元/股 较前一日收盘价112港元折价6.9% [3] - 募集资金净额约76.5亿港元 扣除发行相关费用后 [3] - 约90%资金用于全球布局和产能建设 [3] - 约10%资金用于补充一般运营资金 [3] 中介机构 - 独家整体协调人、独家全球协调人及牵头账簿管理人为Morgan Stanley Asia Limited [2] - 联席账簿管理人包括Citigroup Global Markets Limited、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited [2]