I-Mab Announces Pricing of $65 Million Underwritten Offering of American Depositary Shares
融资与发行 - 公司宣布在美国进行承销发行,共发行33,333,334份美国存托股票(ADS),代表76,666,668普通股,发行价格为每ADS 195美元,总募集资金约6500万美元 [1] - 发行预计于2025年8月5日完成,需满足常规交割条件 [1] - 参与投资者包括新老投资者如Everest Medicines、Janus Henderson Investors、Adage Capital Partners LP和Exome Asset Management [2] - Leerink Partners担任主账簿管理人,BTIG和Lucid Capital Markets分别担任账簿管理人和牵头管理人 [2] 资金用途 - 募集资金净额将用于持续临床开发管线产品,包括givastomig的随机II期试验,旨在2027年底前获得具有临床意义的无进展生存期(PFS)数据 [3] - 资金还将用于营运资本和其他一般公司用途 [3] 产品管线 - 公司专注于开发精准免疫肿瘤药物,主导产品givastomig是一种潜在同类最佳的双特异性抗体(Claudin 182 x 4-1BB),用于治疗Claudin 182阳性胃癌 [6] - givastomig通过4-1BB信号通路在肿瘤微环境中条件性激活T细胞,同时保持强肿瘤结合和抗肿瘤活性,并减少其他4-1BB药物常见的毒性 [6] - givastomig正在开发用于一线转移性胃癌,并在其他实体瘤中具有潜在应用 [6] 发行细节 - 发行依据先前提交给SEC的有效F-3货架注册声明进行 [4] - 招股说明书补充文件将提交至SEC并可在其网站获取 [4]