发行概况 - 交通银行香港分行成功发行全球首单上海自贸离岸债 票面利率1 85% 期限3年 [2] - 债券获得穆迪A2和惠誉A的债项评级 由中央国债登记结算有限责任公司托管 [2] - 发行严格遵循"两头在外"原则和国际通行的规则标准 吸引香港 中东 中美洲等地区境外投资者认购 [2] 政策与创新 - 发行落实中国人民银行关于"发展自贸离岸债"的政策要求 响应陆家嘴论坛精神 [2] - 自由贸易账户(FT账户)发挥关键作用 实现资金在上海自贸区与境外间有序自由流动 [2] - 债券将在澳门金融资产交易所(MOX)和卢森堡证券交易所(LuxSE)同时挂牌上市 [2] 战略意义 - 标志公司探索构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系的重要进展 [3] - 公司成为市场上唯一具备自贸离岸债发行 投资 承销 信托 清算 结算六大功能的机构 [3] - 业务推动人民币国际化进程 促进上海自贸离岸债业务高质量发展 [3]