行业选择层面 - 8月底将迎来上市公司中报业绩披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地是A股下一阶段重点布局方向 [1] - 参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多维度判断业绩修复领域 [1] - 推荐关注非银(证券)、医药生物(化学制药)、电力设备、机械(自动化设备、工程机械)、国防军工、计算机等行业 [1] 赛道选择层面 - 8月重点关注五大具备边际改善的赛道：AI应用、AI硬件、非银金融、国防军工、创新药 [1]