核心观点 - 多家公司在宏观挑战和关税不确定性的背景下展现出韧性并实现稳健业绩 [1] - 华尔街顶级分析师通过深入分析帮助投资者筛选能够应对短期压力并带来吸引回报的股票 [1][2] MongoDB (MDB) - 数据库管理软件公司MongoDB在2026财年第一季度实现稳健业绩 [3] - BMO Capital分析师Keith Bachman给予买入评级 目标价280美元 TipRanks AI分析师评级为"跑赢大盘" 目标价263美元 [3] - 根据Gartner数据 数据库市场规模超1000亿美元 MongoDB在非关系型数据库领域处于领先地位 该细分市场占整体25%且年增长约20% [4] - 开发人员对MongoDB评价积极 平台适合多云部署客户 有望成为生成式AI数据库领域的赢家 [5] - 公司正专注于提升向量搜索能力以赢得新工作负载 预计云数据库产品Atlas在2027财年将维持20-25%增长 [6] ServiceNow (NOW) - AI驱动的业务转型平台ServiceNow第二季度业绩超预期并上调全年展望 [8] - TD Cowen分析师Derrick Wood将目标价从1150美元上调至1200美元 TipRanks AI分析师目标价为1129美元 [8] - 当前剩余履约义务实现21.5%增长(按固定汇率计算) 超出预期200个基点 增长动力来自企业业务中AI应用和早期续约 [9] - 生成式AI套件NOW Assist带来超预期的年度新合同价值 交易量和规模均有所提升 [11] - 公司被视为最有可能从生成式AI中获利的SaaS供应商 预计下半年增长势头将持续 [12] Varonis Systems (VRNS) - 云原生和AI驱动的数据安全公司Varonis在2025年第二季度表现强劲 [14] - Baird分析师Shrenik Kothari将目标价从58美元上调至63美元 TipRanks AI分析师评级为"中性" 目标价54美元 [14] - 关键指标如年度经常性收入(ARR)、订阅收入和自由现金流均超预期 [15] - 公司上调全年ARR指引 反映追加销售和新业务机会改善 生成式AI和Copilot集成推动客户对完整平台的需求 [16] - SaaS ARR占比从第一季度的61%提升至第二季度的69% 预计到2025年底SaaS ARR占比将达到82% [17]