资本补充计划 - 公司拟发行不超过7.58亿股内资股及1.54亿股H股，募集资金总额约30亿元，净额全部用于补充核心一级资本 [2][4] - 发行价格为3.29元/股或等值港元，较二级市场股价2.92港元/股溢价22.6% [3][4] - 内资股发行对象为现有内资国有股东，H股面向合资格认购方 [4] 股东参与情况 - 控股股东山东高速集团及其子公司山东高速拟合计认购14.14亿元，占募资规模上限的47% [3][5] - 山东高速拟认购不超过1.06亿股内资股（耗资3.48亿元），持股比例维持11.6%不变 [5] - 山东高速集团拟认购不超过3.24亿股，发行后其与山东高速合计持股比例不变，其他前五大股东持股比例将被稀释 [5] 业务与财务表现 - 公司资产总额从2024年末的4414.64亿元增长至2025年3月末的4650.09亿元，增幅5.3% [3][7] - 2024年存贷款市场份额在威海市分别达16.51%和13.40%，居当地银行业首位 [7] - 2020-2024年营业收入从60.34亿元增至93.16亿元，净利润从15.1亿元增至19.92亿元 [7] - 2024年末不良贷款率1.41%（上市后最低），拨备覆盖率156.07% [8] 资本充足率变动 - 2024年末资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.76%、10.82%、9.31%，较上年末提升 [8] - 2025年3月末三项指标分别下滑至12.72%、9.89%、8.47% [3][8] - 历史上通过发行二级资本债（30亿元）、小微债（40亿元）、永续债（49亿元）等方式补充资本 [8] 地方国资背景 - 山东高速集团为山东省特大型国有企业，1998年起持续增资控股公司 [6] - 公司第二大股东威海市财政局持股比例将从15.38%稀释至13.34% [5]