市场整体表现 - A股早盘走势分化 沪指涨0.14% 深成指跌0.22% 创业板指跌0.33% [1] - 军工股走高 机器人概念延续强势 半导体板块上扬 [1] - 医药股回调 光伏、零售、养殖等板块跌幅居前 [1] 军工板块表现 - 军工板块指数3546.55点 上涨35.13点 涨幅1.00% [3] - 爱乐达触及涨停 主力净流入1.6亿元 涨幅20% [2][3] - 长城军工、航天电子、建设工业、北方长龙等纷纷冲高 [2] - 北方长龙股价105.33元 涨幅10% 主力净流入2640万元 [3] - 2025年下半年军工板块业绩预计筑底回升 重新步入上行周期 [2] 机器人概念板块表现 - 机器人概念指数5607.68点 上涨10.28点 涨幅0.18% [5] - 中马传动2连板 东杰智能触及20cm涨停 [4] - 夏厦精密、日盈电子、嵘泰股份、浙江荣泰、长盛轴承等跟涨 [4] - 东杰智能股价16.99元 涨幅19% 主力净流入3092.2万元 [5] - 2025世界机器人大会将举办 200余家企业参展 1500余件展品亮相 首发新品超100款 是去年近2倍 [4] 机构观点汇总 - 增量流动性驱动行情中领涨行业持续集中 非高切低轮动 [5] - AI、创新药、资源、恒科及科创板为重点关注领域 [5] - 8月市场回归震荡市 9月阅兵前可能还有上涨波段 [6] - AI和机器人等科技赛道有潜力成为牛市主线 [6] - 沪综指周级别调整概率较大但下行空间有限 [7] - AI应用、军工、医药等领域仍存在较大投资机会 [7]