市场行情与展望 - 8月1日A股主要指数收跌，沪指跌0.37%至3559.95点，深证成指跌0.17%至10991.32点，创业板指跌0.24%至2322.63点，科创50指数跌1.06% [1] - 沪深北三市合计成交16200亿元，较此前一日减少逾3400亿元，市场情绪从亢奋状态有所降温 [1] - 行业板块表现分化，保险、券商、军工、石油、半导体等板块走低，物流、环保、传媒、医药等板块拉升，光伏产业链、AI应用、算力概念等活跃 [1] - 市场预计将阶段性震荡整固，短期关注美元指数走势和中美博弈进展，行业重点关注半导体、AI应用、人形机器人、创新药、有色、国防军工、交通运输、非银金融等 [1] AI与电力设备行业 - 国际能源署预计到2030年全球数据中心电力消耗将增加一倍以上，达到约945TWh，占全球电力消耗总量近3%，主要增长区域为美国、中国和欧洲 [2] - 海外大厂纷纷上调资本开支预期，持续保持AI领域高投入，而输配电设备供应总体紧张 [2] - 中国电力设备制造商迎来发展契机，2022年以来一次设备出口持续高景气，2025年1—6月电力变压器出口同比增速约40%以上 [2] - 预计海外大厂AI数据中心相关资本开支持续高投入，国内头部配套电气设备制造商将看到相关订单落地，后续增量弹性将持续释放 [2] 快递行业政策动态 - 7月以来快递行业政策端积极响应整治“内卷式”竞争的号召，国家邮政局会议旗帜鲜明反对“内卷式”竞争 [3] - 快递行业有望成为“反内卷”率先落地的行业，落地区域、价格及各家快递之间的博弈可能成为行业估值修复的催化推动力 [3] - 临近旺季有望形成价格端有力支撑，行业板块Beta行情催化下，推荐基本面修复与估值修复弹性更大的公司 [3] 机械工业数字化转型 - 工业和信息化部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，提出到2027年智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%，建成不少于200家卓越级智能工厂 [4] - 方案计划培育一批系统解决方案供应商，形成不少于200个优秀场景化解决方案 [4] - 到2030年，机械工业规上企业基本完成一轮数字化改造，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达60%，建成不少于500家卓越级智能工厂 [4] 机器人行业动态 - 2025世界机器人大会将汇聚200余家国内外机器人企业的1500余件展品，其中首发新品100余款 [5][6] - 50家人形机器人整机企业将带来最新展品及行业解决方案，参展数量创同类展会之最 [5][6] - 我国自主研发的吨级以上电动垂直起降航空器首次实现远海石油平台物资运输飞行，创新了海上物资补给模式 [7] 公司特定消息 - 乐山电力控股子公司乐山市燃气有限责任公司将顺价调整居民用气销售价格，预计将增加公司2025年度燃气销售毛利约270万元 [8]