市场整体表现 - 两市股指午后发力走高，科创50指数涨幅超过1%，场内近3900只个股上涨 [1] - 沪指收盘上涨0.66%至3583.31点，深证成指上涨0.46%至11041.56点，创业板指上涨0.5%至2334.32点 [1] - 科创50指数上涨1.22%，北证50指数上涨近1%，沪深北三市合计成交15184亿元 [1] 行业板块表现 - 保险、零售、旅游板块走低 [1] - 军工板块爆发，汽车、有色、半导体等板块拉升 [1] - 医药、银行等板块上扬，工业母机、大飞机、人形机器人概念活跃 [1] 市场分析与展望 - 8月中上旬在前期市场明显上涨后进入业绩披露月，上市公司业绩喜忧参半，部分涨幅较大的偏主题概念类股票面临业绩披露前的调整压力 [1] - 8月下旬业绩披露靴子落地后重新进入业绩真空期状态 [1] - 8月上旬对于中美关税冲突升温的担忧可能反复，但到8月12日前后新一轮关税事件节点落地后，风险偏好有望重新恢复 [1] - 从中期角度看，半年报有望确认上市公司整体自由现金流改善的逻辑，强化重估A股的逻辑 [1] - 市场目前站上扭亏阻力位，盈利效应积累后场外增量资金持续流入，A股在8月走出先抑后扬并创下新高的可能性较大 [1]