发行概况 - 交通银行香港分行于8月1日以公募方式发行全球首单上海自贸离岸债 票面利率1.85% 期限3年 由中央国债登记结算有限责任公司托管 [1] - 债券获得穆迪A2和惠誉A的债项评级 吸引香港 中东 中美洲等地区境外优质投资者认购 [1][2] - 公司通过上海 香港 澳门和卢森堡多地联动协同 发挥"五位一体"自贸离岸债综合金融服务体系优势 [1] 创新实践 - 全球首单"两头在外"公募上海自贸离岸债 由交行香港分行作为发行人 遵循国际规则标准 [2] - 全球首单于上海自贸试验区临港新片区清算 由交行新片区分行提供发行资金归集和付息兑付清算服务 [3] - 全球首单于上海自贸试验区内登记托管 由中央结算公司提供登记托管结算一体化服务 [4] - 全球首单采用FT账户提供跨境结算服务 利用"一线放开"政策优势实现资金有序自由流动 [5] - 全球首单"双挂牌"上海自贸离岸债 在澳门金融资产交易所和卢森堡证券交易所同时上市 [6] 市场地位 - 公司成为市场上唯一汇集发行 投资 承销 信托 清算和结算六大功能角色的机构 [2] - 作为唯一总部在沪的国有大型商业银行 公司构建市场最广泛的自贸离岸债投资者体系 [1] - 此前推动多个行业领先：全球首个自贸离岸债境外投资者（新加坡分行） 首个境外人民币清算行投资者（首尔分行） 全球首家金融机构发行人（交银金租境外子公司） [1] 战略意义 - 发行标志着公司在构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系方面迈出重要一步 [2] - 与临港新片区管委会合作共建"上海市自贸离岸债创新实验室" 发布6个研究项目并取得进展 [3] - 业务助力人民币国际化进程 贯彻落实国家双循环格局发展战略 [2][6]