北水资金整体流向 - 北水成交净卖出180.92亿港元 其中港股通(沪)净卖出111.24亿港元 港股通(深)净卖出69.68亿港元 [1] 个股净买入情况 - 阿里巴巴-W(09988)获净买入7.26亿港元 摩根士丹利认为公司近期盈利压力已反应在股价中 但市场低估其作为中国最佳人工智能赋能者的地位 云计算收入加速增长是催化剂 [2][4] - 英诺赛科(02577)获净买入2.80亿港元 富瑞报告显示公司加入英伟达800V直流电源供应商名单 AI数据中心氮化镓市场总额初步估计为25亿美元 量产预计2027年开始 [2][5] - 快手-W(01024)获净买入2.19亿港元 可灵AI多次亮相央视节目 中金认为平台生态和商业化保持增长动力 未来利润率有望持续优化 [1][5] - 中芯国际(00981)获净买入1589.53万港元 华西证券认为在美国芯片安全法案和英伟达H20约谈等催化下 国产AI算力芯片有望加速国产化进程 [2][6] - 理想汽车-W(02015)获净买入4081.28万港元 7月交付新车30,731辆同比下降39.7% 国联证券认为i8的高性价比和优质产品力有望成为销量提升关键 [4][6] - 腾讯控股(00700)获净买入6.17亿港元 [2][8] 个股净卖出情况 - 盈富基金(02800)遭净卖出94.77亿港元 [2][7] - 恒生中国企业(02828)遭净卖出45.52亿港元 [2][7] - 南方恒生科技(03033)遭净卖出14.53亿港元 [7] - 小米集团-W(01810)遭净卖出8450.67万港元 [2][8] - 国泰君安国际(01788)遭净卖出1.91亿港元 [2][8] 行业与市场动态 - 东吴证券表示市场担心海外风险上行 美元资产上涨或减少全球资金对中国资产的关注 对等关税截止日临近可能影响市场心理 [7] - 摩根士丹利预计内地外卖行业第2至3季总补贴额将分别达300亿及500亿元人民币 或达投资高峰且竞争持续 [4] - 英伟达算力芯片被曝存在严重安全问题 国家互联网信息办公室约谈英伟达要求对H20芯片漏洞后门安全风险进行说明 [6]