交易概述 - Brookfield通过其Super-Core Infrastructure策略以60亿美元收购Duke Energy Florida 19.7%的间接股权[1] - Brookfield是全球领先的基础设施投资者，管理资产规模超过2000亿美元[1] - 交易为全现金形式，支持Duke Energy服务快速增长的电力和天然气客户需求[2] 交易细节 - 交易对价较Duke Energy当前公开股权估值存在显著溢价[3] - 20亿美元用于支持Duke Energy增加的870亿美元五年资本计划，40亿美元用于置换控股公司债务[3] - Brookfield将分阶段完成投资：2026年初支付28亿美元，2026年底支付2亿美元，2027年支付20亿美元，2028年支付10亿美元[6] 战略影响 - 交易使Duke Energy长期FFO/Debt目标提高100个基点至15%，支持2029年前5%-7%的EPS增长率[7] - Duke Energy Florida五年资本计划增加40亿美元，使该州总投资超过160亿美元[4] - 投资将用于电网现代化、可靠性提升和发电容量增强，支持佛罗里达州快速增长的服务区域和客户群[4] 公司背景 - Duke Energy Florida是垂直整合电力公司，为佛罗里达州中西部200万客户提供服务[4] - Duke Energy是美国最大能源控股公司之一，电力业务覆盖860万客户，天然气业务覆盖170万客户[11] - Brookfield是全球领先另类资产管理公司，总部位于纽约，管理资产规模超过1万亿美元[14] 交易结构 - Duke Energy保留80.3%股权并继续运营Duke Energy Florida[8] - Brookfield将获得与其股权比例相符的某些权利[8] - 交易需获得联邦能源监管委员会等监管机构批准[9] 财务顾问 - JP Morgan担任Duke Energy财务顾问，Skadden Arps担任法律顾问[10] - RBC Capital Markets担任Brookfield财务顾问，Kirkland & Ellis担任法律顾问[10]