融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售 最多发行6,666,667单位 每单位价格1.50加元 总融资额最高达10,000,000.50加元 每单位包含1普通股和1认购权证 权证行权价2.00加元 有效期24个月 [1] - 融资资金将用于格陵兰Malmbjerg项目的详细工程研究 镁冶金研究 资本支出谈判 以及一般企业运营资金 [1] - 其中3,333,333单位通过"上市发行人融资"豁免向加拿大(魁北克除外)居民发售 剩余3,333,334单位依据安大略证券委员会规则向境外投资者发售 [2] 项目详情 - Malmbjerg项目为露天矿 采用环保设计 注重减少用水量 降低水生干扰 模块化基础设施减少占地 [7] - 项目已完成NI 43-101最终可行性研究 资本支出8.2亿美元 杠杆税后IRR达33.8% 投资回收期2.4年 使用钼价18美元/磅 [8] - 探明+控制储量2.45亿吨 品位0.176% MoS2 含钼金属5.71亿磅 前十年平均年产钼3280万磅 占欧盟年消费量25% 满足欧盟100%国防需求 [8] - 项目副产品镁 使用盐水量35,000立方米/日 含镁约900ppm 公司正研发从盐水中提取镁的创新技术 [8] - 2025年6月19日公司获得钼和镁的开采许可证 [8] 公司背景 - 公司为加拿大上市公司 主要监管机构为安大略证券委员会 专注于开发格陵兰中东部100%拥有的Climax型原生钼矿床 [7] - 钼精矿含镁成分 公司计划将镁纳入可行性研究经济模型 [8] - 项目获欧洲原材料联盟(ERMA)支持 ERMA由欧盟下属机构EIT RawMaterials管理 [9] 交易安排 - 预计融资完成日为2025年8月5日左右 需获得Cboe交易所等监管批准 [4] - 公司与ECM Capital Advisors签订咨询协议 支付70万美元现金费用并发行466,666不可转让权证 行权价1.50加元 有效期24个月 [5]