业绩表现与增长势头 - 公司第二季度营收创下历史最高美元增幅 并实现连续第八个季度收入增长加速[2] - 第二季度增长和盈利能力均超预期 营收首次突破10亿美元[4][5] - 美国商业收入同比增长93% 政府与商业板块需求强劲显示AI平台潜力[2][3] 市场机遇与竞争优势 - 公司在两个不同万亿美元级TAM（总可寻址市场）中实现收入和市场份额增长[4] - 美国客户数量同比增长64% 而员工人数仅增加约10% 显示运营效率提升[5] - 在财报电话会议中被美国公司提及次数同比增长超过三倍 品牌影响力显著增强[6] 重大合同与政策利好 - 获得美国陆军100亿美元十年期合同 巩固在1万亿美元以上国防市场的份额增长[3] - 公司业务完全符合特朗普政府"赢得AI竞赛"计划三大关键支柱 可能受益于政府AI应用加速[6] 股价表现与市场认可 - 股价单日上涨7.1%至172.05美元 盘中创下176.33美元的52周新高[7] - 2025年迄今股价累计上涨128.9% 两家投行将目标价上调至180美元和182美元[1][7] 分析师观点与估值 - 分析师认为公司独特的增长+利润率模式使其具备估值溢价合理性[4] - 政府与商业领域强劲需求支撑中期看涨情景 被视为企业AI部署领域最佳选择[3][5]