市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 上证指数涨0.96%报3617 6点 深证成指涨0 59% 创业板指涨0 39% 全市场成交额16158亿元 较上日放量976亿元 超3900只个股上涨 [1] - 军工板块延续强势 长城军工涨停创历史新高 银行股震荡走强 农业银行创历史新高 算力硬件股表现活跃 长芯博创上涨13 44%创历史新高 [1] - 上纬新材复牌尾盘20cm涨停 股价报110 48元 今年以来累计涨幅高达1566 4% [1] PEEK材料概念板块 - PEEK材料概念板块整体收涨4 11% 近一周涨幅6 59% 37只成分股中32只上涨 新瀚新材20cm涨停 华密新材涨超12% 中欣氟材等首板涨停 [2] - 人形机器人产业开启量产元年 轻量化板块关注度提升 PEEK材料因质量轻 强度大 耐磨等优势 未来有望在机器人关节齿轮轴 骨架等部位应用 [2][3] - 机构认为未来趋势是镁合金 碳纤维 PEEK等多材料协同应用 按功能分区优化设计 [3] 算力硬件与消费电子 - CPO 铜缆高速连接等算力硬件股探底回升 长芯博创涨超10%创历史新高 英伟达前一夜上涨3 62%创收盘新高 [4] - 海外科技巨头集体上调2025年资本开支 亚马逊单季度资本开支同比激增90% 主要聚焦AI数据中心扩建 大模型训练算力储备等 [5] - 消费电子板块活跃 全球智能手机行业营收同比增长10%首次突破千亿美元 高端机型需求旺盛及促销策略刺激增长 [6] 金融板块 - 保险 银行 券商等大金融板块集体拉升 新华保险涨超3% 浦发银行涨近5% 农业银行涨超2%续创历史新高 信达证券涨约6% [7] - 财政部公告2025年8月8日起新发国债 地方政府债券 金融债券利息收入恢复征收增值税 中信证券认为此举释放利率企稳信号 [7] - 增值税政策调整对银行税收成本在资产负债两端均有影响 资产端影响相对更大 2025年经营业绩受影响较小 [8]