液冷服务器概念拉升,科创新源20%涨停,方盛股份创新高


液冷服务器概念市场表现 - 科创新源20%涨停 方盛股份涨约13%创出新高 飞龙股份和日海智能均涨停 鸿富瀚和澄天伟业涨超8% [1] 北美互联网厂商资本开支 - 2025年第二季度北美四大互联网厂商资本开支总计958亿美元 同比增长64% [1] - 谷歌和Meta上调2025年全年资本开支指引 亚马逊表示第二季度资本开支水平可代表下半年单季度水平 [1] - 微软预计2026财年第一财季资本开支超过300亿美元 对应同比增长超过50% [1] 液冷技术发展前景 - 2025年是英伟达AI芯片液冷渗透率大幅提升的一年 随着单芯片功耗提升 液冷市场规模有望明显增长 [1] - ASIC机柜方案逐步采用液冷 国内厂商推出超节点方案 液冷在ASIC市场及国内市场的渗透率预计快速提升 [1] AI算力行业需求 - AI带动算力行业需求强劲 持续推荐算力产业链 包括北美链和国内链 [1]