港股市场整体表现 - 恒生指数午盘涨0.18%报24947.57点，恒生科技指数涨0.03%报5522.74点，国企指数跌0.03%报8948.78点，红筹指数跌0.17%报4221.26点 [1] - 市场呈现板块轮动，反内卷相关板块如纸业、钢铁、煤炭股涨幅抢眼，而餐饮、创新药、内银股等板块下跌 [1] 行业板块表现 - 大型科技股涨跌各异，阿里巴巴和腾讯涨近2%，美团、网易、百度跌超1% [1] - 纸业股持续上攻，玖龙纸业大涨超11%，钢铁股和煤炭股拉升明显，马鞍山钢铁续刷阶段新高，中国神华创历史新高价 [1] - 苹果概念股多数走强，石油股和黄金股表现活跃 [1] - 餐饮股跌幅明显，百胜中国绩后跌超4%，九毛九和海底捞走低，创新药概念股高开低走，脑机接口、濠赌股、内银股、半导体股齐跌 [1] 公司业绩公告：盈利预喜 - 创科实业上半年营业额78亿美元同比增7.5%，净利润6.28亿美元同比增14.2% [2] - 百胜中国第二季度收入28亿美元同比增4%，经营利润3.04亿美元同比增14% [2] - 上美股份预计中期收入约40.9亿-41.1亿元人民币同比增16.8%-17.3%，净利润约5.4亿-5.6亿元同比增30.9%-35.8% [2] - 时代天使预计中期净利润1340万-1480万美元同比增538.1%-604.8% [3] - 五菱汽车预计中期净利润约8400万元人民币同比大幅增加约298% [4] - 南方锰业预计中期净利润超1.5亿港元同比扭亏为盈 [5] 公司业绩公告：盈利预警 - 力量发展预计中期净利同比减少50%-55% [4] - 珍酒李渡预期中期股东应占净利润下降23%至24% [6] - 融创中国前7月累计合约销售额250.8亿元同比减少9.43%，7月合同销售金额15.3亿元同比增加8.51% [5] - 第四范式预期中期经调整净亏损同比收窄68%至73% [7] 机构市场观点 - 光大证券认为港股盈利能力较强，互联网、新消费、创新药等资产稀缺，估值偏低，长期配置性价比高，恒生指数突破前期高点后上涨阻力较小，在稳增长政策下市场或继续震荡上行 [8] - 华泰证券指出港股回调主因内外预期修正，但中期流动性宽松逻辑不改，建议配置景气改善+低估值板块，尤其科技板块，短期交易围绕中报业绩，关注游戏、互联网电商龙头、创新药及非银金融 [8] - 中信证券研报认为市场对部分细分行业信心增强，财报披露前盈利预期在上修，科技股盈利预期小幅下调主要缘于外卖补贴扰动的互联网平台，新能源汽车、半导体及消费电子盈利预期上修态势突出 [8] - 平安证券（香港）建议关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力科技板块，及政策支持的创新医药和消费属性中医药医疗板块 [9]