市场表现 - 三大指数集体上涨，沪指涨0.45%报3633.99点，深成指涨0.64%报11177.78点，创业板指涨0.66%报2358.95点 [3] - 市场成交额放量明显，全天成交超1.7万亿，两市上涨个股超3300只 [1] - 两市共76股涨停，共6股跌停 [3] 板块热点 - 军工板块热度不减，中船系领涨，中国重工、中国船舶午后双双涨停，长城军工、成飞集成等多股涨停 [1] - 芯片股午后异动拉升，新莱应材一度涨超10% [1] - 液冷服务器、AI应用等AI产业链走强，日海智能2连板 [1] - 机器人、PEEK材料概念走高，中大力德涨停再创新高，中欣氟材2连板 [1] - 工业母机、汽车链等方向盘中均有所表现 [1] - 医药股继续走弱，银行等大金融板块回调 [1] 资金动向 - 主力资金重点抢筹IT服务、汽车零部件、自动化设备等板块 [4] - 主力净流入居前的个股包括东方国信、成飞集成、东方精工等 [4] 政策与行业动态 - 上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》，重点支持感知决策等关键技术攻关，给予总投资额最高30%且不超过5000万元支持 [2] - 中国证券业协会拟制定《证券行业信息系统稳定性保障体系标准(征求意见稿)》，为券商构建全面有效的稳定性保障体系提供权威指引 [5] 公司动态 - 宇树科技推出全新四足机器狗Unitree A2，整机自重约37kg，空载续航20km [2] - 英伟达将深度参与2025世界机器人大会，展示在物理AI与通用机器人领域的布局 [6] - 上纬新材跌停，此前17个交易日累计大涨1320%，上交所对相关投资者采取暂停账户交易的自律监管措施 [2] 机构观点 - 中信建投表示军工板块基本面开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现 [1] - 浙商证券认为大盘总体无忧，"慢"牛行情依旧可期，建议采取"1+1+X"均衡配置 [2][9] - 东方证券认为科技和先进制造等成长方向仍是主流，建议关注军工、AI+、人形机器人、自主可控等方向 [10] - 华泰证券认为部分稳健及潜力高股息品种当前已跌出股息率性价比，配置价值或逐步显现 [8]