基金概况 - 基金名称为Schwab美国大盘ETF（SCHX） 于2009年11月3日推出 采用被动管理策略 旨在提供美国大盘混合型股票市场的广泛投资机会 [1] - 基金由Charles Schwab公司管理 资产规模超过571 1亿美元 是美国大盘混合型股票市场中规模最大的ETF之一 [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘股通常指市值超过100亿美元的公司 具有现金流稳定 波动性低于中小盘股的特点 [2] - 混合型ETF同时包含成长型与价值型股票 兼具两类股票的投资特性 [2] 成本结构 - 基金年运营费用率为0 03% 属于同类产品中最低水平 [3] - 12个月追踪股息收益率为1 15% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术板块占比最高 达33 5% 其次为金融和可选消费板块 [4] - 前十大持仓占比34 36% 其中英伟达（NVDA）占7 02% 微软（MSFT）和苹果（AAPL）紧随其后 [5] 业绩表现 - 2025年迄今上涨7 93% 过去一年涨幅达23 55% 52周价格区间为19 60-25 24美元 [7] - 追踪道琼斯美国大盘总股票市场指数 覆盖约750只最大市值股票 采用流通市值加权计算方式 [6] 风险特征 - 三年期贝塔值为1 01 标准差16 94% 属于中等风险等级 [7] - 持有752只股票 有效分散个股风险 [7] 同类替代产品 - SPDR标普500ETF（SPY）资产规模6542 9亿美元 费率0 09% [9] - 先锋标普500ETF（VOO）资产规模6939 3亿美元 费率0 03% [9] 被动型ETF优势 - 因低成本 高透明度 灵活性和税收效率 日益受到机构与个人投资者青睐 [10]