融资完成 - 公司完成私募配售发行25,765,259个单位 每个单位发行价约为0.19406美元 总收益约为500万美元[1] - 以加元计算 每个单位发行价为0.26625加元 总收益约为686万加元 使用2025年7月18日加拿大银行1美元兑1.372加元的汇率[1] 单位构成 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证[2] - 每份权证允许持有人以0.355加元的价格认购一股普通股 权证有效期为三年 至2028年8月5日[2] 资金用途 - 融资收益将用于准备模块化直接锂提取工厂的未来运营以及一般公司用途[3] 权证条款修订 - 延长2023年4月21日发行的6,396,999份权证到期日至2028年4月21日[6][7] - 延长2024年2月29日发行的2,702,400份权证到期日至2028年8月5日[6][8] - 延长2024年5月3日发行的18,642,134份权证到期日至2028年8月5日[6][8] - 延长2024年6月19日发行的11,478,246份权证到期日至2028年8月5日[10] - 对Encompass持有的权证增加限制条款 防止其通过行使权证成为控制人[7][9][10] 关联交易 - 本次发行和权证修订构成关联交易 但豁免正式估值和少数股东批准要求 因交易价值不超过公司市值的25%[11] - 无利害关系董事一致批准该关联交易[11] 技术优势 - 公司拥有专利的直接锂提取技术 采用模块化可运输平台 可在最短时间内投入生产[12] - 技术专注于从地下水盐卤沉积中提取氯化锂并将水回灌至含水层 具有快速交付和环境影响最小化的优势[12]