债券发行计划 - BPCE SFH发行总额650亿欧元的欧元中期票据计划用于住房融资和其他优先票据[1] - 其中包含一笔10亿欧元的固定利率票据票面利率3.115%到期日为2033年10月28日可延长至2034年10月28日转为浮动利率票据[1][7] 票据条款修订 - 经全体票据持有人同意自2025年9月1日起对原最终条款中到期日相关条款进行修订[3] - 修订后的最终条款将替代2024年10月24日的原始最终条款[3][8] 票据核心条款 - 票据面值10万欧元发行价格为面值的100%[7][14] - 固定利率阶段年利率3.115%每年10月28日付息[15] - 浮动利率阶段基准利率为1个月期EURIBOR加61个基点每月28日付息[15] - 最终到期赎回金额为每10万欧元面值[19] 市场信息 - 票据将在泛欧巴黎交易所上市交易[24] - 标准普尔给予该票据AAA评级为最高信用等级[24] - 票据采用无纸化形式发行适用法国法律[20] 操作信息 - 票据ISIN代码为FR001400TEZ8通过Euroclear France进行结算[29] - 发行净收益预计为10亿欧元[26] - 上市相关总费用估计为1.1万欧元[24]