债券回购要约核心信息 - 公司宣布延长2027年到期6.875%优先票据的回购要约关键时间节点 包括定价截止日从8月12日延至8月18日 到期日从8月12日延至8月18日 担保交付截止日从8月14日延至8月20日 结算日从8月15日延至8月21日 [1] - 每1000美元面值票据的回购对价将基于固定利差0基点与2025年10月15日到期的4.25%美国国债参考收益率之和计算 投标人还将获得截至结算日的应计利息 [2][4] - 投标人可在到期日前随时撤回投标 完成回购后接受的票据将被注销 [3] 债券条款与投标规则 - 票据总发行规模为7.5亿美元 投标需以20万美元为最小单位且为1000美元的整数倍 [4][5] - 若投标人未全额投标 剩余持仓仍需满足最低面值要求 [5] 再融资交易背景 - 回购要约是公司再融资计划的一部分 拟通过发行新优先票据筹集资金用于回购现有票据及赎回未投标票据 [6] - 若满足融资条件 公司拟于2025年10月15日后按面值100%赎回未投标票据 但未承诺必定执行赎回 [7] - 若90%以上票据持有人接受要约 公司有权按要约价格强制赎回剩余票据 [8] 交易条件与公司权利 - 要约完成需满足两项核心条件：成功发行新票据且募资足够覆盖回购与赎回 以及其他要约文件规定的条件 [9] - 公司保留修改或豁免要约条件的权利 包括再次延长截止日或调整回购规模 [10] 交易相关方信息 - 聘请摩根大通 高盛 蒙特利尔银行和法国兴业银行担任交易经理人 [12] - 投标文件可通过Kroll Issuer Services获取 联系信息包括官网链接及IR/PR部门联系方式 [11][13][14]