债券发行详情 - 公司宣布发行30亿美元高级票据 包括7年期7 5亿美元票面利率4 95%、10年期10亿美元票面利率5 40%、30年期12 5亿美元票面利率6 25%三个品种[1][6] - 预计净融资额29 6亿美元 将用于偿还2025年9月15日到期的优先票据及未偿商业票据 剩余资金用于一般企业用途[1] - 发行预计于2025年8月12日完成 需满足常规交割条件[1] 承销商信息 - 联席账簿管理人包括瑞穗证券、德意志银行证券、PNC资本市场等11家机构[2] - 联席经办人包括巴克莱资本、美国银行证券、花旗环球金融等10家机构[3] 公司背景 - 公司为标普500成分股 总部位于俄克拉荷马州塔尔萨 运营约6万英里管道网络 提供天然气、液化天然气及原油的中游服务[8][9] - 业务涵盖集输、处理、分馏、运输、储存及海运出口 是北美最大综合能源基础设施运营商之一[8] 法律文件获取 - 发行说明书及补充文件可通过SEC官网或直接联系承销商获取 包括瑞穗证券、德意志银行等5家机构的指定联系方式[5][7] 公司联系方式 - 投资者关系联系人Megan Patterson(918-561-5325) 媒体联系人Alicia Buffer(918-861-3749)[14]