关税政策与市场反应 - 美国总统特朗普宣布将对芯片和半导体征收约100%关税 但若在美国制造则免收费[1] - 美股市场表现积极 纳斯达克综合指数上涨1.21% 标普500指数上涨0.73% 道琼斯指数上涨0.18%[1] eSIM概念股市场表现 - eSIM概念股本周平均涨幅达10.4% 澄天伟业以30.47%涨幅领跑[2][3] - 总市值超百亿的个股包括紫光国微(653.36亿元) 新恒汇(204.34亿元) 广和通(227.95亿元)等[3] - 思特奇(13.63%) 东信和平(12.89%) 新恒汇(11.29%) 美格智能(10.88%)等涨幅均超10%[3] eSIM技术发展与市场前景 - 中国三大运营商重启eSIM业务 中国联通推进最快 已在多地恢复服务[5] - eSIM技术通过虚拟化实现运营商切换 具备空间节省 操作便捷 多号管理优势[5][6] - GSMAA预测2025年全球eSIM智能手机连接达10亿 2030年增至69亿(占智能手机总数75%)[6] - Juniper Research预计2026年全球6% eSIM用于物联网 连接数从2023年2200万增至1.95亿[6] - 中国信通院指出eSIM正从可穿戴设备技术向"全域数字基座"转型 强化生态开放与技术融合[6] 相关公司业务布局与业绩 - 澄天伟业向超级SIM卡转型 依托功能集成与数据安全优势突破传统业务瓶颈[7] - 美格智能预计上半年归母净利润7000万至8500万元 同比增长109.07%至153.87%[7] - 移远通信预计上半年归母净利润4.63亿元 同比增长121.13%[7] - 移远通信提供eSIM端到端解决方案 涵盖eUICC卡 模组硬件及远程管理平台[7]