人工智能板块行情与趋势 - 人工智能板块指数7月上涨5.37% 跑赢上证综指3.74%和沪深300指数3.54% [1] - 板块成交额达13656.96亿元 环比增长38.81% 多只人工智能ETF表现亮眼 [1] - 板块上涨受政策利好和海外事件多因素驱动 行业发展趋势持续向好 [1] 政策支持与商业化应用 - 国常会通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 推动AI规模化商业化应用 [2] - 政府部门和国有企业将开放场景支持技术落地 释放庞大需求 [2] - 智慧城市、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、低空经济、AI+金融、AI+能源等板块有望率先受益 [1][2] 国产算力技术突破 - 华为昇腾384超节点首次亮相 通过总线技术实现384个NPU低延时互联 [3] - 性能对标英伟达GB200 NVL72 突破集群内部通信瓶颈 [3] - 国产算力与英伟达差距进一步缩小 进入发展黄金期 [1][3] 重点关注细分赛道 - 国产算力产业链、IDC服务商与算力租赁、国产信创厂商 [1] - AI Agent及应用、云计算厂商、一体机及端侧AI [1] - 数据要素产业链中供给、流通、应用公司 [1]