内房股市场表现 - 建发国际集团(01908)涨5.24%报17.26港元 中国金茂(00817)涨4.17%报1.5港元 越秀地产(00123)涨3.9%报4.79港元 龙湖集团(00960)涨3.46%报10.16港元 万科企业(02202)涨2.02%报5.06港元 [1] 政策动态 - 7月以来核心城市如北京 广州 南京 大连优化公积金贷款政策 包括提高额度 优化提取 延长还款期限 [1] - 7月30日中央政治局会议提及房地产领域政策或将重点托底 帮助市场企稳 潜在需求包括城市更新 城中村和危旧城改造 [1] 行业分析 - 市场部分投资者因政治局会议未直接提及房地产刺激政策而对行业前景悲观 [2] - 行业风险下降背景下 不强调短期刺激而转向新发展模式探索符合当下逻辑 [2] - 地产股看好基于行业整体筑底阶段判断 无风险利率下降 行业风险评价回落 市场风险偏好上升带来的股价机会 [2]