市场表现 - A股早盘探底回升，沪指涨0.12%，深成指跌0.13%，创业板指跌0.52% [1] - 芯片赛道崛起，富满微等多股涨停，医疗器械概念走强，赛诺医疗等多股涨停，大消费板块活跃，饮料、食品等方向领涨 [1] - 钢铁、煤炭、光伏、有色金属等反内卷概念领跌，军工产业链回调，教育、保险、游戏、中药等板块跌幅居前 [1] 焦点个股 - 5连板牛股倍加洁盘中跳水，一度上演"天地板"，公司发布公告称生产经营情况正常，无重大未披露信息 [2] 行业板块分析 医疗器械 - 医疗器械等医药股反弹，尚荣医疗、科华生物、赛诺医疗等涨停 [4] - 中信建投研报指出，医疗器械板块国际化趋势明显，多家企业25年国际业务有望实现高增长，国际业务长期空间大的公司有望迎来估值重塑 [4] 半导体 - 半导体板块震荡走强，富满微20%涨停，东芯股份、盈方微等跟涨 [5] - 天风证券表示，2025年全球半导体增长延续乐观走势，AI驱动下游增长，国产替代持续推进 [5] 苹果概念 - 苹果概念、消费电子板块一度冲高，朝阳科技涨停，工业富联、立讯精密等跟涨 [6] - 苹果公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元，受此刺激苹果股价大涨超5% [6] - 中金公司认为，端侧AI多终端落地及逐步下沉将引领消费电子行业成长 [6] 机构观点 - 华西证券认为A股"慢牛"行情趋势不变，建议关注AI算力、机器人、固态电池等新技术方向及低估值中字头 [7][8] - 银河证券预计市场维持在震荡偏高中枢运行，关注结构性机会，中长期聚焦经济结构转型和产业趋势向好 [9] - 华泰证券认为8月行情仍可期待，关注自主可控和国防军工的脉冲机会，机器人、创新药和算力链是资金关注方向 [10]