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Bread Financial Announces Early Tender Results of its Previously Announced Cash Tender Offers and Extends Total Consideration Through the Expiration Date
Alliance Data SystemsAlliance Data Systems(US:BFH) GlobeNewswire News Room·2025-08-07 19:30

债券回购进展 - 截至2025年8月6日纽约时间下午5点("提前参与日期"),公司已有效投标2029年到期9.750%优先票据2840.2万美元本金(占发行总额7.5亿美元的3.79%)及2035年到期8.375%固定利率重置次级票据12.1万美元本金(占发行总额4亿美元的0.03%)[1] - 接受回购的票据将支付总额对价:2029年票据每1000美元本金支付1070美元(含50美元提前参与金额),2035年票据每1000美元本金支付1025美元(含50美元提前参与金额),另需支付自末次付息日至回购日的应计未付利息[1][4] - 预计于2025年8月11日("提前付款日")完成结算,前提是满足要约购买书中规定的条件[1][3] 回购条款调整 - 修订要约条款:在到期日前(含)有效投标且未撤销的票据均有权获得总额对价(含提前参与金额),不再区分提前参与日期前后[5] - 撤销期限已于2025年8月6日纽约时间下午5点结束,未延长,此前投标的票据不可撤回[7] 中介机构信息 - J.P. Morgan Securities LLC担任独家牵头交易经理,BMO Capital Markets Corp等9家机构担任联合交易经理[8] - D.F. King, Inc.担任信息代理和投标代理,提供要约文件查询及业务咨询渠道[8]