全球市场情绪与宏观动态 - 8月7日美股盘前，三大股指期货齐涨，道指期货涨0.54%，标普500指数期货涨0.61%，纳指期货涨0.74% [1] - 欧洲主要股指多数上涨，德国DAX指数涨1.73%，法国CAC40指数涨1.26%，欧洲斯托克50指数涨1.57%，英国富时100指数跌0.71% [2][3] - 国际油价小幅上涨，WTI原油涨0.56%至64.71美元/桶，布伦特原油涨0.55%至67.26美元/桶 [3][4] - 俄美首脑峰会即将举行的消息提振了全球市场情绪，欧洲股市及美国股指期货应声上涨 [4] - 美联储三位官员警告劳动力市场疲软，旧金山联储主席戴利指出若恶化将需政策调整，理事库克指出前三个月就业数据累计下调近26万个岗位，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称经济放缓，短期内调整利率是合适的 [5] - 特朗普政府关税政策全面生效，美国平均关税税率从去年的2.3%骤升至15.2%，创二战以来最高水平 [7] - 瑞银警告美元与美债可能同步下跌，彭博美元现货指数今年已下跌8%，并可能因风险进一步下跌，欧元和日元等货币有望上涨 [6] 行业与板块展望 - 汇丰预计美股盈利增长将在下半年放缓，基本预测2025年下半年每股收益同比增长8%，而上半年增长12% [5] - 美国银行认为美股保险类股有望触底反弹，指出大型保险类股在过去四个月下跌了10%至20%，而一些大型银行则上涨了30%，存在表现差距和板块轮动机会 [6] - 特朗普宣布将对“所有进入美国的芯片和半导体”征收约100%的关税，但豁免在美国生产的企业，英特尔、台积电、三星、美光科技等多家公司均在美有建厂计划 [8][9] 个股业绩与表现 - 部分芯片股盘前走高，台积电涨超5%，美光科技涨近4%，AMD涨超2%，英伟达、博通、高通均涨超1% [8] - 礼来第二季度营收同比增长38%至155.6亿美元，调整后每股收益6.31美元，均超预期，公司上调2025年全年营收指引至600-620亿美元，调整后每股收益指引至21.75-23.0美元，但其口服减肥药Orforglipron在72周试验中平均减重11.2%，低于预期，盘前股价跌超9% [9] - Applovin第二季度营收同比增长17%至12.6亿美元，GAAP净利润同比猛增164%至8.20亿美元，调整后每股收益2.39美元，均超预期，公司预计第三季度营收在13.2亿至13.4亿美元之间，但盘前股价跌近3% [10] - DoorDash第二季度营收32.8亿美元，净利润2.85亿美元（上年同期净亏损1.57亿美元），每股收益0.65美元，均超预期，公司预计第三季度订单总额242亿至247亿美元，调整后EBITDA为6.8亿至7.8亿美元，盘前股价涨近8% [10] - 飞塔信息第二季度营收同比增长14%至16.3亿美元，调整后每股收益0.64美元，符合或好于预期，但第三季度营收指引中值略低于市场预期，盘前股价暴跌超21% [11] - 爱彼迎第二季度预订量增长7.4%至1.344亿，营收31亿美元，净利润6.42亿美元，均超预期，公司预计第三季度营收在40.2亿至41亿美元之间，但警告增速可能难以维持，盘前股价跌近6% [11] - 西方石油第二季度营收64.6亿美元，调整后每股收益0.39美元，均超预期，Q2全球平均日产量达140万桶油当量，同比增长约11%，公司自Q2初以来已达成9.5亿美元资产剥离交易，今年以来已偿还30亿美元债务 [12] - 丰田汽车因美国关税影响，下调财年营业利润预期至3.2万亿日元（原预测3.8万亿），预计损失1.4万亿日元，但其4-6月季度营业利润达1.17万亿日元，高于预期 [12] - 索尼第一财季营业利润同比增长36.5%至3400亿日元，其中游戏业务营业利润翻番至1480亿日元，公司将本财年整体营业利润预期上调4%至1.33万亿日元，盘前股价涨逾4% [13]