融资公告 - 公司完成总额3500万美元的私募配售 包括2000万美元的LIFE Offering和1500万美元的Concurrent Private Placement [1] - LIFE Offering由Canaccord Genuity等多家机构联合承销 发行价每股13 75美元 共发行1,454,545单位 [1] - Concurrent Private Placement以相同发行价额外发行1,090,909单位 [1] 证券结构 - 每单位包含1股普通股和0 25份认股权证 每份完整权证可在24个月内以17美元行权价兑换1股普通股 [2] - 多伦多交易所已批准单位股 权证及权证股的上市申请 尚待最终确认 [1] 资金用途与费用 - 募集资金将用于符合投资原则的项目及一般营运资金 [4] - 向承销商支付融资总额5%即175万美元的现金佣金 [4] 关联交易 - 公司内部人士合计购买9,162单位 因未超过市值25%豁免了MI 61-101规定的估值与小股东批准要求 [5] 公司背景 - 作为投资控股公司 专注于成长期至成熟期私营企业的股权 债务及其他证券投资 [7] - 通过公开上市结构为投资者提供流动性 并投资于加拿大市场稀缺的高增长企业组合 [7] - SC Partners Ltd担任公司管理人 负责投资标的的筛选与咨询 [7]