中国主权信用评级 - 标普维持中国主权信用评级A+和展望稳定不变 财政部对此表示认可并认为体现了对中国经济增长韧性和债务管控成效的高度认可[1] - 中国下半年宏观政策将持续发力 着力稳就业 稳企业 稳市场 稳预期 促进国内国际双循环 努力完成全年经济社会发展目标任务[1] 央行黄金储备与金价走势 - 中国央行连续9个月增持黄金 截至7月末黄金储备达7396万盎司 环比增加6万盎司[2] - 现货黄金价格一度站上3390美元/盎司 央行购买黄金步伐虽放缓但仍远高于2010-2021年平均水平[2] - 预计下半年央行或持续增持黄金储备 适度减持美债 国际金价可能长期易涨难跌[2] 中美科技贸易摩擦 - 两名中国公民被指控违反美出口限制向中国出口英伟达AI芯片 外交部表示反对美方将科技经贸问题政治化[3] - 美方应保障中国公民正当合法权益[3] 央行流动性操作 - 央行将于8月8日开展7000亿元买断式逆回购操作 期限91天 以保持银行体系流动性充裕[4] - 央行将根据形势使用多种流动性投放工具 营造适宜货币金融环境 可能适时开展公开市场国债买卖[4] 脑机接口产业发展 - 七部门发布脑机接口产业发展实施意见 目标到2027年关键技术突破 2030年培育2-3家全球领军企业[5][6] - 脑机接口概念指数收涨2.69% 超半数概念股获主力资金净流入 汉威科技 迈瑞医疗月内融资净买入超1亿元[6] eSIM技术发展 - 华为计划推出支持eSIM的三折叠手机 可能成为国内首款商用eSIM智能手机 Mate 80系列也可能支持[7] - 苹果iPhone 17 Air将取消实体SIM卡槽 中国联通在运营商中最为积极推动eSIM[7] 半导体行业业绩 - 中芯国际Q2销售收入22.09亿美元环比降1.7% 归母净利润1.32亿美元同比降19.5%[8] - 华虹半导体Q2销售收入5.661亿美元同比增18.3% 65nm及以下工艺产品收入1.255亿美元同比增27.4% 产能利用率达108.3%[8][18] 美股市场表现 - 美股三大指数集体上涨 道指涨0.33% 纳指涨0.94% 标普500涨0.55%[9] - 礼来跌超13% 因口服药物减重效果低于预期 半导体板块拉升[9] 美联储降息预期 - 历史数据显示降息周期中标普500指数平均回报率30.3% 中值13.3% 9个周期中6个为正回报[11] - 2025年下半年美股仍有上行潜力 但降息并不总是利好因素[11] 英国央行货币政策 - 英国央行降息25个基点至4% 但九位决策者中四位因担心高通胀支持维持利率不变[12] 机器人产业发展 - 全球首家具身智能机器人4S店开业 展示50多款机器人产品 包含人形机器人顶尖产品[14] - 2025年多项机器人领域活动有望为板块带来催化 推荐传感器 灵巧手 机器狗等AI+机器人细分方向[14] 公司业绩公告 - 中芯国际预计Q3收入环比增长5%-7% 毛利率18%-20%[18] - 中国移动上半年净利润842亿元同比增5%[18] - 容知日新上半年归母净利润1423.55万元同比增2063.42%[21] - 上纬新材上半年净利润2990.04万元同比降32.91%[21] - 诚志股份上半年净利润1912.56万元同比降89.78%[21] 股东减持公告 - 恒立液压股东拟减持3%股份[21] - 咸亨国际高盛亚洲拟减持3%[21] - 恒基达鑫控股股东拟减持不超3%股份[21] - 通富微电大基金减持1314.24万股 持股比例降至6.91%[21]