融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划发行最多4,000,000个单位，每单位价格为0.50加元，以及最多1,538,462个流转单位，每单位价格为0.65加元，预计募集资金总额最高为3,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证赋予持有人在24个月内以0.65加元的价格认购一股普通股的权利 [1] - 每个流转单位包含一股符合加拿大《所得税法》规定的“流转股”和一份具有相同条款的认股权证 [1] 资金用途 - 非流转部分募集的资金将用于公司现有勘探项目的勘探支出以及一般营运资金需求 [2] - 流转部分募集的资金将用于产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探费用”，该费用将作为“流转采矿支出”放弃给流转股的初始购买者 [2] 项目进展与时间安排 - 本次发行预计将于2025年9月15日左右完成，但需获得所有监管批准，包括加拿大证券交易所的批准 [3] - 发行中的所有证券将受到法定四个月零一天禁售期的限制 [3] 公司业务与资产概述 - 公司是一家勘探阶段公司，主要致力于在北美收购、勘探和开发含有电池及关键金属的矿产资产 [5] - 公司已与Magabra Resources签署期权协议，收购了安大略省肯ora以北80公里处Big Mack锂项目75%的权益，并有权额外获得15%权益，使总权益达到90% [6] - 公司已与Northern Critical Minerals Corp签署期权协议，可收购位于西北地区的Tharsis稀土项目最高100%的权益，该项目拥有Squalus Lake碱性杂岩体，是一个元古代含碳酸岩侵入体，具有稀土和高场强元素找矿前景 [6]