债券发行 - 公司定价发行总额45亿美元的无担保优先票据，包括12.5亿美元2031年到期利率4.800%票据、7.5亿美元2033年到期利率5.000%票据、15亿美元2035年到期利率5.400%票据及10亿美元2055年到期利率6.200%票据 [1] 资金用途 - 部分净收益将用于收购Northwind Delaware Holdings LLC并支付相关费用，同时为近期完成收购BANGL LLC剩余55%股权及偿还其债务后增加现金及现金等价物 [2] - 剩余净收益拟用于一般合伙目的，包括资本支出和营运资金 [2] 交易安排 - 预计交易将于2025年8月11日完成，需满足常规交割条件 [3] - 由摩根大通证券、高盛证券、美银证券、瑞穗证券、道明证券及富国银行证券担任联合账簿管理人 [3] 公司背景 - 公司为多元化大型有限合伙制企业，拥有并运营中游能源基础设施及物流资产，提供燃料分销服务 [6] - 资产网络涵盖原油与成品油管道、内河航运业务、轻质产品终端、储油洞穴、炼厂储罐及码头设施，并在美国主要供应盆地拥有天然气及NGL处理分馏设施 [6]