人工智能行业 - OpenAI推出新一代AI模型GPT-5 在编码、数学、写作、健康及视觉感知领域表现卓越 被描述为重大升级和专家级对话体验 [1] - 具身智能机器人产业迎来发展加速期 核心模型迭代、训练体系完善及应用场景拓展推动能力跃升 建议关注智元与宇树产业链 [12] - 脑机接口产业获政策支持 七部门提出2027年关键技术突破目标 产业链中上游技术进步推动下游应用突破 国内公司有望实现商业化应用 [10] 金融政策与市场 - 特朗普行政令允许401K退休账户投资加密货币、私募股权及房地产等另类资产 为这些行业开放约12.5万亿美元资金通道 [2] - 中国央行连续9个月增持黄金 降息交易与去美元化共振驱动金价上行趋势 建议关注具备资源整合和增储预期的黄金上市公司 [11] - 标普维持中国主权信用评级A+与稳定展望 认可经济增长韧性及债务管控成效 财政部表示宏观政策将持续发力 [3] 半导体行业 - 中芯国际Q2销售收入22.09亿美元（环比降1.7% 同比增16.2%） 归母净利润1.32亿美元（同比降19.5% 环比降29.5%）[4] - 华虹半导体Q2归母净利润795万美元（同比升19.2% 环比增112.1%） 同期销售收入5.661亿美元（同比增18.3%）[4][14] - 两家晶圆代工厂产能利用率均有所改善 但盈利表现分化明显 [4] 上市公司业绩 - 中国移动上半年净利润842亿元（同比增5%）[14] - 容知日新上半年归母净利润1423.55万元（同比增2063.42%）[14] - 上纬新材上半年净利润2990.04万元（同比降32.91%）[14] 资本市场动态 - 通富微电遭大基金减持1314.24万股 持股比例降至6.91%[14] - 恒立液压股东申诺科技拟减持3%股份[14] - 美股大型科技股走高 苹果涨3% 英伟达创新高 减肥药概念大跌（礼来跌超14%） 热门中概股普涨 [13] 机构策略观点 - 华安证券强调市场中期向好趋势 关注中报业绩兑现与政策落地节奏 [7] - 中原证券提示短期技术性调整风险 建议关注成长与价值轮动机会 [8] - 东方证券看好市场稳步攀升 聚焦科技成长板块及中报超预期个股 [9]