晶圆代工双雄业绩表现 - 中芯国际和华虹公司第二季度销售收入均实现同比高两位数增长，盈利能力大幅提升 [1] - 中芯国际产能利用率接近满产，华虹公司利用率超过100% [1] - 中芯国际预计第三季度收入环比增长5%到7%，毛利率18%到20% [1] - 华虹公司预计第三季度销售收入6.2亿至6.4亿美元，毛利率10%至12% [1] - 华虹公司无锡新12英寸产线稳步推进产能爬坡，将实现产能规模到技术生态全面升级 [1] 全球半导体市场表现 - 2023年1-6月全球半导体市场规模超3400亿美元，同比增长18.9% [1] - 一季度市场规模约1670亿美元，同比增长18.1% [1] - 二季度市场规模约1800亿美元，同比增长19.6% [1] - 上半年逻辑半导体增长37%，存储半导体增长20%，传感器增长16%，模拟和微型器件增长4% [1] 半导体行业展望 - 2025年全球半导体增长延续乐观走势，AI驱动下游增长 [2] - 三季度为半导体旺季，建议关注存储/功率/代工/ASIC/SoC业绩弹性 [2] - 8月7日电子ETF(515260)场内价格盘中涨超1.7%，收涨0.62%，日线4连阳 [2] - 半导体龙头士兰微涨超5%，卓胜微、澜起科技涨逾2% [2] 电子ETF投资方向 - 电子ETF(515260)跟踪电子50指数，重仓半导体和消费电子行业 [4] - 覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、PCB等热门产业 [4] - 持仓包括立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等A股电子核心资产 [4]