融资规模与条款 - 公司因投资者需求强劲将非经纪私募配售规模上调至21739130单位 每单位价格023美元 总融资额达500万美元 [1] - 每单位包含1股普通股和05份可转让认股权证 每份权证可在24个月内以040美元行权 但需在融资完成后61天才可行使 [2] - 公司可能支付最高6%的中间人佣金 并发行相当于配售单位总数6%的非转让权证作为中介奖励 权证行权价040美元期限24个月 [8] 资金用途与项目 - 融资所得将用于苏里南Sela Creek和Nassau Gold项目的勘探活动 以及补充营运资金和公司日常用途 [5] - 公司持有Sela Creek金矿项目70%权益(面积约215平方公里)和Nassau项目70%受益权 均享有100%收购选择权 两项目位于苏里南绿岩带 [9] 交易结构与监管 - 采用加拿大国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款 在除魁北克外所有省份地区发行 对加拿大居民无转售限制 [3] - 内部人士可能参与最高50万美元融资 该关联交易适用MI 61-101豁免条款 因交易价值未超过公司市值25% [7] 时间安排与文件 - 预计融资将于2025年8月21日或公告日起45天内完成 需获得加拿大证券交易所等监管批准 [6] - 修订后的招股文件将在SEDAR+平台和公司官网公布 建议投资者在决策前查阅 [4] 公司背景 - Miata Metals Corp为加拿大矿产勘探公司 在加拿大证券交易所(CSE MMET) 美国OTCQB(MMETF)和法兰克福交易所(FSE 8NQ)三地上市 [9]