融资规模与条款 - 公司宣布将非经纪私募配售规模扩大至23,913,043个单位 每个单位价格为0 23美元 总融资额达550万美元 [1] - 每个单位包含1股普通股和0 5份可转让认股权证 每份认股权证可在24个月内以0 40美元价格认购额外普通股 但需在融资完成后61天才可行使 [2] 融资结构与监管 - 融资依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款进行 魁北克省除外 加拿大居民认购的证券不受转售限制 [3] - 修订后的募资文件将在SEDAR+平台和公司官网公布 投资者需在决策前审阅 [4] 资金用途与项目 - 融资所得将用于苏里南Sela Creek和Nassau Gold项目的勘探活动 以及一般营运资金和公司用途 [5] - Sela Creek金矿项目面积约215平方公里 公司持有70%权益并有100%收购选择权 Nassau项目同样持有70%受益权及完全收购权 [9] 交易时间与条件 - 融资预计于2025年8月21日或公告日起45天内完成 需获得加拿大证券交易所等监管机构批准 [6] - 公司内部人士可能参与最高50万美元的认购 该关联交易适用MI 61-101的豁免条款 因交易价值未超过公司市值的25% [7] 中介费用安排 - 公司可能支付最高6%的现金中介费 并向中介方发行相当于融资单位总数6%的非转让认股权证 行权价0 40美元 有效期24个月 [8] 公司背景 - 公司为加拿大矿产勘探企业 在加拿大证券交易所(代码MMET) OTCQB(代码MMETF)和法兰克福交易所(代码8NQ)上市 [9]