人工智能投资机会 - 人工智能预计将在长期内对全球经济产生深远影响，到2030年可能占全球GDP的3.5%，约20万亿美元[1] - 过去三年投资者大量押注AI股票，导致相关公司估值较高，如Nvidia、Broadcom、Palantir和Snowflake[2] - Meta Platforms和Lam Research目前估值具有吸引力，是潜在的AI投资标的[3] Meta Platforms - AI工具推动Instagram广告转化率提升5%，Facebook提升3%[5] - AI内容推荐使Facebook和Instagram用户使用时长分别增长5%和6%[6] - 第二季度营收同比增长22%至475亿美元，调整后每股收益同比增长38%至7.14美元[6] - 广告平均价格同比增长9%，广告展示量增长11%[7] - 近200万广告主使用生成式AI视频工具，文本工具采用率也在提升[8] - AI广告工具为广告主带来22%的广告支出回报率提升[9] - 当前市盈率27倍，低于纳斯达克100指数的33倍[10] Lam Research - 半导体推动AI革命，Nvidia、Broadcom、AMD和台积电等公司近年营收增长强劲[11] - 公司为台积电、英特尔、三星、美光等提供晶圆制造设备[12] - 行业预计2025年晶圆制造设备支出增长6.2%，2026年增长10.2%[13] - 2025财年营收同比增长23%至184亿美元，每股收益增长43%至4.15美元[14] - 预计当前季度营收52亿美元，同比增长25%，远超市场预期的46.3亿美元[15] - 分析师预计公司未来将实现两位数盈利增长，AI芯片市场未来五年年增长24%[16] - 当前市盈率23倍，长期增长可能超预期[17]