行业趋势 - AI已成为科技公司乃至各类企业的核心增长驱动力 提升生产力并激发创造力 是企业保持竞争力的关键要素 [3] - 云计算巨头AWS的AI业务持续保持三位数年增长率 需求远超当前供给能力 公司正加速推出面向大语言模型开发者的高性能AI芯片及新功能 [4] - 微软Azure云业务市场份额持续扩大 2024财年Q4收入同比增长34% 数据中心数量达400个居行业首位 过去12个月新增2吉瓦电力容量 扩张速度领先同业 [7] 公司动态 - 亚马逊2025年资本支出可能超过原计划的1000亿美元 其中AI领域是主要投资方向 当前已投入314亿美元 [6] - Meta整合AI资源成立超级智能实验室 升级Llama大语言模型 并与英伟达合作推进新一代产品研发 近期从竞争对手大量招募AI专家组建团队 [8][9] - 苹果AI战略进展缓慢引发投资者疑虑 但管理层强调正加大AI基础设施投资 资本支出将持续增加 市场预期其Apple Intelligence未来几个季度或有突破 [10][11] 英伟达机遇 - 作为亚马逊 微软 Meta和苹果的AI芯片供应商 英伟达GPU为这些企业的数据中心和大语言模型提供核心算力支持 [12] - 公司预计2025财年Q2营收将同比增长约50% 基于头部客户持续成功的资本开支 实际业绩大概率超预期并给出强劲指引 [13] - 行业巨头AI资本开支激增（亚马逊314亿美元 微软未披露具体数据但强调加速扩张）直接利好英伟达硬件需求 [6][7][10]