市场行情展望 - 下半年市场或冲击新高 预期差驱动下开启下一阶段上涨行情并有望突破2024年下半年阶段性高点 [1] - 市场行情从去年9月政策驱动转向基本面与流动性驱动 未来演绎节奏参照2019年 [1] 行业投资主线 - 短期关注前期滞涨行业：机械设备 电力设备 [1] - 短期关注海外流动性边际改善受益行业：医药生物 家用电器 食品饮料 [1] - 长期关注三大投资主线：消费主线（政策补贴 服务与新消费） 科技主线（AI 机器人 半导体 军工） 红利主线（高质量红利个股） [1]